Estoy seguro de que a ningún representante de ventas le gusta alternar entre múltiples aplicaciones, ventanas y conjuntos de datos para manejar sus prospectos. ¡Aquí es donde entran las ventas de alta velocidad! Salesforce Sales Engagement [Ex High Velocity Sales] se basa en la consola de ventas y centraliza todo en un espacio de trabajo basado en pestañas que permite una gestión rápida del proceso de ventas. Muestra detalles sobre sus registros más esenciales junto con la línea de tiempo habitual del espacio de trabajo y las actividades. Le ayuda a programar su patrón de alcance de ventas preferido directamente en Salesforce.

Para usar Ventas de alta velocidad, seleccione la aplicación desde el Iniciador de aplicaciones. Antes de entrar en los detalles de la creación de una lista de llamadas en High-Velocity Sales, primero repasemos las funciones básicas de High-Velocity Sales en Salesforce.

Funciones básicas de High-Velocity Sales en Salesforce

Repasemos algunas de las funciones principales que ofrece High-Velocity Sales.

Comenzando con  Split-View , que le permite ver un componente valioso o una vista de lista mientras trabaja con otras pestañas y subpestañas. Work Queue  es una función para ver una lista priorizada de correos electrónicos, llamadas y otras tareas pendientes organizadas dentro de Lightning Sales Console. Sirve para hacer una cola de los pasos a seguir con cada cliente y permite que los usuarios tomen acción directa desde la Cola de Trabajo. Lightning Sales Console proporciona todas las   herramientas que los representantes de ventas necesitan en un solo diseño.

La pestaña Cadencias de ventas  muestra las actividades definidas por los gerentes de ventas. Las actividades creadas a partir de cadencias de ventas aparecen automáticamente cuando vencen. Los gerentes pueden personalizar las cadencias de acuerdo con sus requisitos y proporcionar un manual de estrategias de ventas para estandarizar las actividades de su equipo.

La  pestaña Mi fuente  muestra cuándo los prospectos interactúan con los correos electrónicos de las cadencias de ventas. Brinda información cuando los prospectos abren un correo electrónico, responden o hacen clic en un enlace de correo electrónico. Se puede seleccionar un asunto de correo electrónico para ver un correo electrónico y sus detalles de compromiso.

Otra función útil es la  lista relacionada Compromisos . Muestra todas las comunicaciones de los últimos 90 días. Puede ver cuándo y con qué frecuencia los destinatarios están involucrados con los correos electrónicos en orden cronológico.

También puede agregar llamadas o correos electrónicos únicos a la  pestaña MyList . Para agregar registros a la cadencia de ventas o Mi lista, se debe seleccionar la acción del menú desplegable "Acción". Los representantes pueden enviar correos electrónicos haciendo clic en el icono de correo electrónico y seleccionando la plantilla más adecuada.

Esta parte del artículo no estaría completa si no  incluyéramos la función Captura de actividad de Einstein  , que lo ayuda a asociar automáticamente correos electrónicos relevantes a registros. PhoneIQ  Dialer  le permite conectarse con clientes potenciales directamente desde la consola. Los guiones de llamadas simplifican la vida de los representantes de ventas, guiándolos durante cada comunicación. La caída del correo de voz y  los códigos de disposición  para rastrear los resultados de las llamadas son otras características destacadas que ofrece PhoneIQ.

Cualquier paso se puede omitir o eliminar manualmente si se considera irrelevante. La función de integración de correo electrónico  es otra función que ayuda a abrir The Work Queue en Outlook o Gmail. Los gerentes pueden rastrear palabras clave específicas en la grabación de llamadas mediante el procesamiento de lenguaje natural mediante  la función Asesoramiento de llamadas de Einstein  y adaptar las sesiones de capacitación en consecuencia.

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Sabemos lo útil que es categorizar nuestras llamadas en función de criterios como los resultados de las llamadas o la participación específica de un cliente potencial, como las respuestas por correo electrónico. Entonces, profundicemos en cómo crear una lista de llamadas en High-Velocity Sales.

• Algunos puntos a tener en cuenta son:
• Está disponible en Lightning Experience.
• Tiene un costo adicional para las ediciones Enterprise, Performance y Unlimited.
• Algunas de las funciones, como Crear y compartir colecciones de llamadas, están disponibles para los usuarios de High-Velocity Sales con acceso a Einstein Conversation Insights.
• Esta función está disponible cuando el usuario tiene acceso a Perspectivas de conversación de Einstein.
• Las listas de llamadas se pueden crear para varios tipos de registro y no son válidas exclusivamente para ventas; por ejemplo, los hospitales pueden usar los nombres de los pacientes y las organizaciones benéficas pueden usar los nombres de los voluntarios.
• Las listas se pueden crear utilizando diferentes métodos como ListView, Campañas, Informes, etc.

Este artículo aprenderá a crear una lista de llamadas utilizando Vistas de lista. Las siguientes funciones de Vista de lista lo ayudarán a crear listas de llamadas dinámicas y personalizadas.

• Los filtros se utilizan para personalizar las listas.
• Filtros: si no se selecciona ningún filtro, la lista mostrará todos los registros.
• Filtre por Propietario para mostrar la lista de registros donde el usuario es el propietario.
• Filtre por origen o tipo de prospecto para categorizar los registros según el origen del prospecto o el tipo de lista de selección.
• Filtre por etapa o estado para mostrar una lista de llamadas o correos electrónicos que han alcanzado un hito específico.
• Filtre usando Checkbox cuando el resultado tiene solo dos valores.
• Filtre utilizando valores relativos, como "mayor que", "menor que" o "igual a".